本文成稿于2016年8月17日，精简改版发表于《Mysteel参考》10月版，本篇为原版。8、9两个月的钢材出口数据已经证明了本文“摩擦持续，区域集中，数量减少”的判断，笔者对今后的走向仍维持基本观点不变——笔者注。）

随着我国钢材的大量出口，近年来遭遇到的钢材贸易摩擦也越来越多。根据MRI的不完全统计，2015年我国钢材出口遭遇的贸易摩擦案件高达41起，比2014年的29起增长了41%，而在2010年仅11起。就目前的形势来看，今年钢材贸易的国际环境不会比往年好，只会更差，到2016年8月5日为止，我国钢材出口遭遇的贸易摩擦案件已经达到了26起（本统计以调查的发起作为标准，做出初裁、终裁，或延续之前救济方案的不计算在内）。那么，我国钢材所面临的各类贸易摩擦，究竟有哪些原因？今后又会有什么样的发展走势？笔者试回答这两个问题。

本文结构如下：第一部分是背景，简介了我国钢铁产业与国外钢铁产业发展的不同路径，钢材出口与内需的关系，以及当前我国钢材出口与贸易摩擦的地理分布；第三部分是成因，对我国钢材贸易摩擦频发的原因做了分析，本文主要讨论的原因有三个，分别是全球性的钢铁产能过剩、保护本国钢铁产业以及钢材本身极强的可替代性；最后一部分是展望，对未来我国钢材出口的发展趋势提出了自己的一点看法。

一、钢材出口贸易摩擦频发的背景

（一）、国内外钢铁产业发展的不同路径

钢铁产业发轫于欧美，经历了接近两百年的发展后，也最早在欧美地区进入成熟和衰退期。自上世界七八十年代起，西方发达国家的钢铁产业，就已经开始了淘汰落后、过剩产能的过程。以美国为例，在1980年的时候，其粗钢产量高达1.01亿吨，到2015年的时候降至0.788亿吨，产量下降了22.3%。美国占世界粗钢产量的比例也相应的出现大幅度的下降，1998年的时候尚有14.18%的比例，2015年时仅剩4.86%。欧盟也经历了类似的发展历程，1998年的时候，欧盟28国粗钢产量合计1.9亿吨，到2015年的时候下降为1.66亿吨，产量下降了12.6%，占世界粗钢产量的比例也相应的从24.58%下降到10.25%（按照统计时的口径，英国仍计算在内）。

图1：美国粗钢年产量及世界占比发展趋势

资料来源：MRI,世界钢铁工业协会

图2：欧盟28国粗钢产量及世界占比发展趋势

资料来源：MRI,世界钢铁工业协会

我国的钢铁工业起步很晚，但发展很快。因经济结构、发展战略等多方面的不同，我国的钢铁产业发展路径与欧美等发达国家大不相同。在西方国家已经开始去产能的时候，我国的现代钢铁产业才刚刚起步，以今天所达到的规模来看，可以说是经历了一个从无到有、从有到强的过程。自改革开放起，我国的钢材生产就处于一路上扬的态势，现如今已经占到了世界产量的一半之多。1990年，中国粗钢产量为6724万吨，占全球钢铁产量（7.3亿吨）的比重大约为9%，到了2015年年的时候，全球16亿吨粗钢产量中的一半来自中国。2016年6月，中国的粗钢占全球产量的比例为51.19%，而同期欧盟占10.15%，另外几个钢铁大国日本、印度、美国分别占6.45%、5.74%、5.03%。

图3：我国与欧美的粗钢年产量对比

资料来源：MRI,世界钢铁工业协会

图4：2016年6月份各国粗钢产量占比

资料来源：MRI,世界钢铁工业协会

（二）、国内需求与钢材出口

我国钢材生产的首要目的是满足国内的需求，出口则是供大于求的局面出现后，钢企为求盈利自发行动的结果。改革开放后国民经济的快速发展，创造了旺盛的需求，支撑了国内钢材产能的持续增加。但是在经济发展过程中，需求的变动比供给更频繁，幅度也更大，而供给想要实现调整则需要更长的时间，存在着相当的滞后。因此，当经济发展到特定阶段、需求达到瓶颈，或者经济波动、下游需求疲软的时候，国内的钢材产出就需要寻找新的出路，这个时候出口就成为一个重要的解决方式。

这个逻辑与我国的经济发展现实极为匹配。中国的粗钢产量在1995-2005年间从0.95亿吨增加到3.56亿吨，增幅达275%，而同期的钢材出口基本保持在一个比较稳定的状态，未曾超越6%的水平。若将经济发展水平视为对钢材需求的替代指标，比如从国内生产总值指数和二产增加值指数的走势来判断，我们可以发现这一段时间内的新增钢产均被旺盛的需求所消化。但在2006年中国钢材进出口格局发生历史性变化，我国结束了自建国以来的钢材净进口国地位，开始成为钢材的净出口国家，此后的钢铁贸易每年均保持顺差。我们也可以认为这是国内钢材产能超出国内需求的开始，自此以后，钢材的出口就与国内的需求出现了背离，表现出现明显的独立性。特别是2009年金融危机之后，在国内需求失去之前那样强劲增速的情况下，钢铁的产能还在不断增加，过剩的产能不得不靠对外出口加以化解，钢材出口始终处于上升的趋势。

图5：我国粗钢产量与出口占比走势

资料来源：MRI,国家统计局

图6：我国经济发展与钢材出口占比的背离

资料来源：MRI,国家统计局

（三）、钢材贸易摩擦的地理分布

不能否认，我国的钢铁出口确实数量很大。中国是世界最大的钢铁出口国，2015年，中国钢铁出口达1.1亿吨，远超2014年的9130万吨，占全球钢铁出口的24%。今年上半年，中国出口钢铁5712万吨，同比增加472万吨，增长9%，连续7年同比上涨，并创下同期最高历史记录。但我国的钢材出口主要集中亚洲地区。以今年上半年为例，亚洲地区总计消化了我国钢材出口量的61.08%。以国别计算，韩国是第一大出口目的地，共有12.46%的钢材出口至韩国，越南的占比仅次于韩国，达到了11.13%，印度、菲律宾、印尼等国也是重要的出口目的地。欧美地区占比并不大，欧盟28国占比5.94%，中国对美国的钢材出口更是只有57万吨，只占出口总量的0.99%。

但我国目前所遭遇的钢材贸易摩擦，与我国钢材出口的地域分并不一致。以今年上半年为例，作为我国的钢材出口第一目的地的韩国并没有针对我国的钢材进口调查，而在我国出口中占比极低的美国、澳大利亚等国则发起了多起反倾销调查。同期我国对越南、泰国等国出口量极多，但并没有受到同样比例的反倾销调查。所以说，中国并不是因为出口太多才受到了反倾销制裁。

图7：2016年上半年中国钢材出口的区域分布

资料来源：MRI,世界钢铁工业协会

图8：上半年主要反倾销发起国钢铁生产与出口

资料来源：MRI,世界钢铁工业协会

二、贸易摩擦频发的原因分析

弱才需要保护。单纯从经济角度考虑，所有采取了进口限制措施的国家，均因为本国产业的竞争力不足。笔者提出，当前针对钢材的各种贸易摩擦也是因为钢铁产业的弱，具体在三个维度。一是全球的维度，钢铁产业的产能过剩、供求不平衡是世界性问题，令全球钢铁产业的发展陷入困弱的局面；二是国家的维度，具体分析又有两个不同的情况，一是发达国家的钢铁产业步入衰退期之弱，另一个是发展中国家的钢铁产业还在尚未成熟、仍在建设中之弱；三是钢铁产品的维度，同型号的钢铁基本性能相同，这意味着任一国家钢铁产品均可以很容易的被另一国的同类型产品所替代，这是钢铁产品的竞价之弱。

保护的代价低才敢于保护。目前其他国家的钢铁产业集中度都非常高，而涉及的下游产业众多，在限制了他国钢材进口后，本国钢铁产业获益，而下游产业则要承担相应的成本。这样一来就相当于，多个下游产业对钢铁行业进行补贴，帮助其摆脱困境，保护的成本对各方来说都可以接受。

（一）、全球钢铁供给过剩

钢铁产业的产能过剩是一个全球性的问题，发生的根源在于产能的快速增加，需求的突然下降，并且至今仍无起色。以中国为代表的发展中国家经济的高速发展，为世界钢铁行业创造了持续的强劲需求，随之而来的是产能的大量供给。但自2008年金融危机之后，世界钢材需求一蹶不振，导致了供求的不平衡，此消彼长之下，带来了巨大的产能过剩。根据OECD钢铁委员会的估计，从2000年2014年，全球的粗钢产能翻了一番还多，2015年的钢铁产能达到了23.7亿吨，并且在接下来的几年年还有增加的可能，到2017年有望增加到24.2亿吨，2018年的时候可能还会再增加0.47亿吨的产能。而在2015年的时候，全球的钢铁供给就已经比需求过剩了大约7亿吨。

过剩产能就是当前市场需求无法消化的产能，从这个角度理解近20年来的钢铁产业发展，我们可以发现：对钢材需求的增加，是本世纪以来钢铁产能不断增加的直接原因，而对钢材需求的下降，则是本轮产能过剩的直接原因。钢材需求的变动，最显著的体现是钢铁表观消费的下降。2008年的金融危机改变了世界钢铁行业的需求格局，亚洲国家、特别是东南亚国家实现了迅速的恢复，并再度增长，而欧美老牌发达国家则是一蹶不振，至今未能恢复。这意味着需求端的大幅度萎缩，而短时间内产能是无法做出调整的，由此形成过剩产能。

全球性的产能过剩首先表现在开工率低位。以美国为例，AISI（AmericanIron&SteelInstitutes）的统计数据显示，自金融危机以来，美国的产能利用率已多年维持低位。2016年以来出现了复苏迹象，但粗钢产能利用率也只维持在72%左右，2015年更是低至70.86%，仅比全球的69.7%略高。世界范围内，根据OECD的估计，2015年全球粗钢产能利用率仅有67.5%，比2014年的70.9%相比，下降了3.4个百分点。Coface今年4月份发布的报告也称，目前全球33.8%的生产线处于停产状态。

产能过剩还表现在钢材价格的一路走低。最基本的一个经济学常识就是，在不考虑其他的情况下，当供给大于需求的时候，产品的价格总是会下降的。根据Mysteel的统计，国际钢铁价格经历了一个近于倒“V”字形的走势，顶点位于爆发金融危机的2008年。在2008年的时候，Mysteel周度全球钢铁价格指数达到了314.04的历史最高点，而到了2016年的8月5日，该指数只有147.9，尚不及2008年数值的一半，由此可见全球钢铁产能过剩之严重，供给远大于需求。