国外建筑用碎石骨料矿山行业现状

骨料使用历史悠久，被广泛用于建筑业、农业和其他工业。骨料还被用做地基、公路、铁路的基础材料。随着20 世纪初现代混凝土的发明和广泛应用，英美等国家城市化进程中，基础设施和住宅的建设需求导致了混凝土消费量的急速增长，骨料的消费总量也随之明显增长。“骨料是世界上开采最多的矿产资源”（维基百科，2005）。全球骨料需求2011 年增长4.7%，达到268 亿吨，产值2010 亿美元。其中，最主要的就是碎石骨料，约占全部需求量的30%。碎石骨料2011 年消费量同期增长4.3%，达到88亿吨，产值约640 亿美元（The Freedonia Group）。在未来，基于世界范围的建筑投入刺激，碎石骨料还将保持一定增长。目前的碎石骨料行业的采矿技术和加工技术的进步，将有助于碎石骨料提高质量和降低成本。



表1 全球建筑用骨料消费量——按用途分



图1 全球建筑业投入与碎石骨料消费量对比（数据来源：Freedonia 集团公司）

与其他矿产开采工业相比，碎石骨料矿山行业的产值非常低。以2011 年为例，全球碎石骨料2011 年需求量为88 亿吨，价值约640 亿美元。而同期全球黄金需求量约为4067.1 吨，价值大约为2055 亿美元。2008 年数据表明，我国当年的骨料产量是黄金产量的1300 万倍，产值却非常接近。

表2 2008 年我国骨料与其他主要矿产品产量与产值比较



露天开采、加工工艺简单、产业链短、无需国际贸易

碎石骨料一般是在采石场或矿山露天开采，通过爆破后将岩石从山体剥离，使用挖掘机和运输卡车运送到破碎场，经一次或多次破碎后，通过筛选、清洗等工序，制造出不同尺寸的碎石骨料产品。全球范围内，虽然碎石骨料矿山绝大多数还是露天开采，但在某些地区也已经出现了地下矿山。与其他矿山产品不同，碎石骨料矿山的产品已经是最终产品，加上碎石骨料产品的体积和重量大，运输成本是其产品价格的重要组成部分，因此，碎石骨料矿山的地理位置一般都在消费区域的一定运输半径内，通常不超出150 公里（G.R.Robinson，K.Kapo，2004）。尽管如此，在不同的地区，由于消费模式不同，运输半径还有所不同。但是总体来说，运输成本过高，很容易会超出产品本身的生产成本，通常只有利用驳船进行长距离的水运，也可能有经济可行性。因此，作为大体积、低价值的产品，骨料产品的国际贸易仅仅占到全球供需的2%。如英国的Holcim 公司的滨海骨料矿山，将其花岗岩产品装船，运往中部和北部欧洲（Holcim，2011）。今后，受到全球矿业活动的推动，碎石骨料矿产品的国际贸易活动也将有所增加。



行业集中度低

骨料矿山行业的一大特点是矿山数量多。骨料矿山行业在全球范围内都是以私有、小型矿山为主。虽然，在部分地区也有一些国有和曾经国有的企业，但是总体而言，整个行业的产业集中度较低。全球碎石骨料主要产量都来自于中型和小型矿山，包括至少10000 家公司。2006 年，全球产量只有11%来自19 家大型骨料矿山公司。总体而言，碎石骨料行业的集中度较低，但是也出现了一批跨国集团公司。主要的大型供应商包括西麦斯、CRH、海德堡、霍尔希姆、拉法基、泰玛仕等公司。这些大型公司的年产量仅占全球总产量的8%左右。碎石骨料的生产在本质上还是本地化为主，但是随着各国对骨料矿山的环保要求的提高，以及采矿自动化的进程提高矿山的投资额，小型骨料生产商面临着越来越大的压力。因此，碎石骨料行业将通过越来越多的并购和收购活动提高行业集中度。

表3 全球建筑用骨料市场各大公司占有率-2006 年

大型跨国公司开展其海外业务时目前通常采用的方法是在高增长的国家，通过对本地企业进行并购，从而进行本土化开采。例如2007 年，总部在德国的海德堡公司收购了英国的本土企业Hanson 公司。



国外建筑用碎石骨料矿山行业发展现状

尽管碎石骨料行业的特点是价值低、总量大，即使在发达国家，仍然是反映国家经济发展程度的一个重要指标。根据英国地质调查局2007 年的数据，1997-2005 年间，欧洲的骨料生产量为23.5-27.50 亿吨，2006 年为将近30 亿吨，2006 年骨料矿山对整个矿业的贡献分别为67%（按产量）和23%（按产值）。但在过去5 年里，这一行业受到了经济衰退的影响。数据分析表明，与2006 年相比，2007 年碎石骨料年产量下降了5 亿吨，人均消费量从7 吨下降到5.5 吨，减少了15000 名从业人员，关闭了5000 家矿山。不过这一下降趋势，在2010 开始减缓。在欧洲，目前有1400 家公司的2400 家骨料矿山，年产30 亿吨包括碎石骨料在内的骨料，直接或间接雇佣了250000 名员工，总直接产值为200 亿英镑。为整个矿物工业贡献了主要劳动就业机会，与之形成对比的是，同时期英国的平均失业率一直保持在7.9%左右的高位。2006 年，英国碎石骨料产品需求量达到3 亿吨，居欧洲第五。尽管英国征收了1.6 英镑/吨的骨料税，碎石骨料需求还是在过去十年间保持了增长，占全部骨料需求的30%。

表4 英国固体矿产矿山——按种类分

美国1996 年碎石骨料消费量为13.3 亿吨，其中超过80%用于高速公路建设和维护。碎石骨料也用于道路、建筑、桥梁建设和非建筑用途的混凝土生产。约有72%的碎石骨料来自石灰岩，15%来自花岗岩，7%来自于白云岩，其他的部分来自于其他各种岩石。2005 年，美国碎石消费量为16.9 亿吨，其中71%为石灰岩和白云岩，15.6%为花岗岩，7.7%为暗色岩，3.3%为石英岩。2006 年，美国骨料需求量达29 亿吨，占全球需求量的14%，仅次于中国，其中50%为碎石骨料。







据美国地质调查就2005年的工业产品数据表明，2005年美国骨料矿山产品的产值占固体矿产产品产值的1/3，骨料矿山产品的产量占固体产品产量的85%，人均消费量为9.8吨。以吨为单位，骨料矿山产品的产量占非金属矿产品产量的2/3，是同期煤炭产量的将近3倍。



2001年，美国49个州1400家公司的3700骨料矿山的骨料矿产品共计产值9亿美元。2005年，还有1163家公司的3171座骨料矿山在生产。其中529座矿山的年产量超过100万吨，生产了年产量56.9%的碎石骨料；639座矿山的年产量位于50万吨-100万吨之间，生产了年产量25.1%的骨料；剩余的1107家年产量小于50万吨的小型矿山生产了总产量的18%。



表6 美国碎石骨料矿山规模与产量比较

图4 美国碎石骨料矿山规模与产量比较



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